20261008-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/10/08-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 并购：新华传媒、园林股份 电池：时代万恒 医药：贝瑞基因 消费：九阳股份 地产：深物业A 机器人：襄阳轴承 ## 二、国庆假期全球股市和期货 见下图 ## 三、华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达 华为轮值董事长徐直军与海思首席科学家廖恒，就华为新发布的AI时代的Peerium计算架构和灵衢总线（UnifiedBus），与媒体进行了交流。徐直军表示，基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货，从现阶段测试结果看，他预计从明年开始，将有大量模型训练构筑在950DT超节点上。在中国市场要统计英伟达的市场占有率很难，但如果从我们能够统计到的数据看，昇腾应该已经超过了英伟达。 昇腾：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、航天电器 ## 四、艾博生物与诺华达成77.75亿美元mRNA授权协议 10月2日，艾博生物宣布：授予诺华mRNA药物ABO2203的全球独家许可权，以及基于艾博生物专有RNA平台开发其他潜在项目的独家许可选择权。艾博生物将获得5.75亿美元的首付款。如果协议内项目的全部选择权行使完毕，艾博生物有资格获得最高约72亿美元的潜在里程碑付款，以及销售潜在分成。 医药：贝瑞基因、百奥赛图、康希诺、万邦医药 ## 五、联合国：全球食品价格再度上涨 小麦价格升至2023年8月以来最高水平 联合国秘书长发言人迪雅里克当地时间10月2日在纽约举行的例行发布会上表示，全球食品价格9月份再度上涨。其中，小麦价格升至2023年8月以来最高水平，玉米价格达到三年来高位。黑海地区物流运输受限以及霍尔木兹海峡航运持续存在的不确定性，正在对全球粮食市场造成影响。（央视新闻） 农业：登海种业、万向德农、金健米业、神农种业、中粮糖业 北交所+农业：花溪科技、秋乐种业 ## 六、国务院印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》 到2030年，基本形成具有中国特色的现代化赛事体系，培育一批具有世界影响力的体育赛事，产业协同能力显著提升，赛事消费活力有效激发，为经济社会高质量发展提供有力支撑。深入开展促进体育消费和赛事经济试点，支持消费新业态新模式新场景试点城市拓展赛事消费功能，打造一批商旅文体健融合的消费新场景。 体育：舒华体育、金陵体育、力盛体育、中体产业 ## 七、行业要闻 1、问界汽车：华为与赛力斯达成新五年合作。（赛力斯） 2、月之暗面据悉完成IPO前融资，最新估值约500亿美元。（米奥会展） 3、三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单。（风华高科、三环集团） 4、外地客户涌入深圳买房，有深圳房产中介销售额暴增200%。（世联行、我爱我家） 5、商务部：对原产于欧盟的进口对硝基甲苯发起反倾销立案调查。（彩客科技） 6、俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后，近 200人接受收治观察。（鲁抗医药、华北制药） 7、我国应用下一代通信关键技术空心光纤，AI算力时代给光信号造出磁悬浮高速轨道。（长飞光纤、亨通光电） 8、谷歌与Constellation达成为期20年的核电采购协议。（融发核电、中核科技） 9、2026年诺贝尔生理学或医学奖：光门控离子通道和光遗传学。（海特生物） 10、2026年诺贝尔物理学奖：高能中微子的发现。 11、2026年诺贝尔化学奖：在不对称有机合成中发现非线性效应和自催化。 12、特朗普10月4日宣布成立超级智能工作组SIF。 13、OpenAI面向全球所有ChatGPT用户全面上线GPT-6。 14、GLM-5.3上架Amazon，智谱打开海外收入分成通道。 15、博通据悉计划为OpenAI定制芯片项目融资逾500亿美元。 16、中国台存储厂商南亚科近期陆续通知客户，将再度上调DRAM合约价格，最高涨幅可达20%。 17、实现海上发电就地制氢，中国团队首提交流电直接电解海水制氢新策略。 18、苹果将推出与LG联合研发的智能门铃、智能门锁与智能温控器‌。 19、英伟达讨论再向人形机器人公司Figure投资10亿美元。 20、特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光，预计钢结构月内完工。 21、大摩报告：3.2T光模块很可能成为分阶段实施限制的产品。 22、普京表示，中美俄可能在APEC峰会期间举行三方会晤。 23、高盛将美联储加息预期从10月推迟至12月，美联储10月加息概率骤降，10月维持利率不变的概率为80.6%。 10月8日股市早报：脑机接口/PCB/CCL/MLCC/电源/创新药/端侧 AI/人形机器人/国产算力等 ## 一、重要财经信息 ①央行：10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月。 ②中国9月末黄金储备报7747万盎司，环比增加74万盎司。中国央行已连续第23个月增持黄金。 ③非农“爆冷”，美联储10月加息概率骤降。 ## 二、今日热点聚焦 致尚科技：签订5亿美金光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)需求预测合作备忘录 盛美上海：截至9月29日在手订单达170.73亿元 同比增长88.2% 奥尼电子：全资子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同 纳睿雷达：拟1.62亿元收购芯泰通信51%股权。标的公司是国内光通信产品制造商，光传输解决方案提供商。交易对方承诺标的公司2026-2028年扣非净利润分别不低于2500万元、2900万、3408元和3800万元 峰岹科技：拟增资子公司收购Sciosense B.V. 100%股份。标的公司目前主要产品聚焦于流量、气体、温湿度、压力传感器等细分应用领域 华海药业：预计2026年前三季度净利润同比增长170%-190% 飞龙股份：前三季度净利润同比预降59.2%-66.87%；推算 Q3净利润预计环比增长7%-130% 脑机接口 2026年诺贝尔生理学或医学奖授予Karl Deisseroth、Peter Hegemann和Georg Nagel，以表彰其在光门控离子通道和光遗传学领域的发现。光遗传学可利用光精准控制特定神经元活动，已成为解析脑功能和神经环路的重要技术，并正探索视觉恢复等临床应用。 （博拓生物、翔宇医疗、创新医疗、美好医疗、爱朋医疗、可孚医疗、三博脑科、乐普医疗） PCB/CCL 假期台股AI硬件全线爆发，PCB/CCL领涨，5日港股建滔/胜宏/广和/景旺单日亦大涨。核心驱动在于Q4 Rubin、TPU V8等订单上量，带动AI PCB景气上行，业绩有望高增。 （胜宏科技、宏和科技、兴森科技、深南电路、沪电股份、景旺电子） MLCC ①三星10月6日再次公告MLCC订单，金额2856亿韩元（占25年营收2.5%），今年已披露5份订单，交期均为27年，合计2.4万亿韩元，相当于25年营收的21%。 ②国内原厂仍然维持涨价趋势，目前三环已给代理商普涨10-30%（当前库存订单价格不变，新排订单上涨），中小代理拿货价格更高，预计原厂侧Q4业绩仍将维持高增。 （三环集团、风华高科、火炬电子、昀冢科技） 电源