2026/11/06-(晚）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/11/6(晚)机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 11月6日复盘 ## 一、重磅财经信息 ①国家能源局在新闻发布会上介绍，“十五五”时期推动2030年虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上。“十五五”时期我国用电需求预计年均增量达到约6000亿度。 ②中际旭创、新易盛、立讯精密、东山精密、天孚通信、海光信息等上市公司纷纷在午间发布公告，表态将充分运用政策工具，通过回购等方式，维护公司价值和广大投资者利益。 ## 二、大盘表现 沪指跌1.10%，深证成指跌2.57%，创业板指跌3.96%，科创50跌2.60%。 沪深京三市成交额接近1.7万亿，较昨日大幅缩量逾4000亿。 ## 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 东方系列 涨停板：东方海洋（2板）、日出东方、东方新能、大东方、东方创业、东方嘉盛 AI漫剧 中国微短剧出海热度持续攀升，迎来全球化发展的高光时刻。近期，海外行业圈内正发生一个极具标志性的变化：汉语拼音“duanju”已成为一个专属英文单词，专门用以代指微短剧。 涨停板：浙文影业（5板）、城市传媒、上海电影、思美传媒 其他强势股：幸福蓝海、浙文互联 光伏 2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。 涨停板：闽发铝业（4板）、永臻股份（4板）、贝特利（3板）、安彩高科 其他强势股：时创能源、东方日升、金刚光伏、赛伍技术、钧达股份 绿电 平安证券表示，“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上。随着算力用电需求进一步增长，以及绿电直连模式逐步落地，储能作为满足自发自用比例要求的重要设施，需求空间有望打开。 涨停板：新能股份、立新能源、东方新能 其他强势股：乐山电力、中闽能源 农业 受厄尔尼诺现象影响，亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平。泰国大米出口商协会数据显示，截至周三，另一大出口国泰国的5%碎米白米报价升至每吨499美元，为2024年12月以来最高水平。 涨停板：万向德农、新赛股份 其他强势股：天山生物、金健米业、神农种业、敦煌种业 半导体设备 SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额达1659亿美元，同比增 23.2%，2028 年有望至2295亿美元，存储设备支出扩张显著。 涨停板：东方嘉盛 其他强势股：宇环数控、京仪装备、盛美上海 算力租赁 11月2日晚，李佳琦直播间双十一售卖千问办公Token。开卖仅半小时，就售出10万份千问办公个人会员月卡，累计约2万亿Token。 涨停板：润建股份（2板）、侨银股份、华升股份 其他强势股：奥雅股份、东方国信、青云科技 人形机器人 11月5日，在第七届世界媒体峰会人工智能与中国式现代化论坛上，全球首个仿生人形机器人新闻主播正式亮相。这一成果标志着“权威资讯+具身智能”的创新传播模式从理论构想走向实体应用，为人工智能时代的新闻传播提供了全新范式。 涨停板：春光科技（3板）、东方嘉盛（1板） 其他强势股：兆丰股份 冰雪经济 黑龙江省11月5日宣布，11月8日至明年2月28日开展冰雪"百日行动"，哈尔滨冰雪大世界联手动迪士尼《冰雪奇缘》，发放1亿元冰雪消费券。 涨停板：龙江交通 其他强势股：欧亚集团、晶雪节能 煤炭行业点评：地缘情绪冲击、煤价再度向上、龙头股息提升 ▍近期板块回调，今日单日跌幅近4%，中国神华大跌6％，我们认为主要系海外能源价格回落带动与市场影响。 1️⃣国内动力煤供弱需强，价格仍有向上修复空间。内陆日耗走高、补库需求带动坑口煤价率先反弹，沿海CCI5500今日重启上涨、日环比+2元至1015元/吨、需求也进入低基数下的增长阶段。产能侧实际增量释放预计仍需时间。 2️⃣海外方面，地缘情绪缓和，布油、TTF天然气、纽卡斯尔动力煤期货价格较10月30日下跌19.6%、15.3%、4.8％。但考虑欧洲天然气库存偏低(德国储气率约60.3%，正常为90%)，地缘复杂，预计高气价持续性仍在。 ▍重视动力煤板块配置价值。展望Q4及明年上半年，煤价高位运行推动业绩高增，神华A/H、陕煤股息率已提升至4.6%/6.0%、5.0%。若地缘情绪反转，重视高弹性与高股息的兖矿能源、广汇能源。 重视生猪板块布局机会 昨日三方机构出栏体重更新： 钢联：125.22KG，环比+0.51KG； 涌益：130.17KG，环比0.30KG； 卓创：126.64KG，环比+0.72KG； 体重均走出年内新高，现在行业处于被动累库下跌的状态，全国均价已经跌至8.75元/KG。由于年初入库较多，当前体重&冻品库存压力较大，小幅降价难以拉动投机需求，行业需要通过明显的去库缓解压力，而去库则会带动价格下跌，预计猪价马上跌出年内新低。 近期在多个自媒体可以看到疫病反馈明显增加，小仔猪大量抛售，目前仔猪价格的季节性回升都没有出现，钢联数据显示母猪去化明显加速，表明行业极度悲观，猪价低迷下主被动去产能均有望进一步加速。截至9月末官方能繁数据较高点下降11.7%，新一轮周期猪价弹性空间巨大，重视猪价加速赶底的周期反转布局机会。重点关注：牧原、德康、温氏、天康、立华、神农、新希望、巨星等。 【奥迪威】物理AI感执底座，液冷+机器人+智驾三轮驱动，冲刺"北+H"第一股 #公司冲刺"北+H"第一股。公司2026年6月11日重新递表港交所，7月获证监会境外发行上市备案，9月17日通过上市委员会聆讯，10月15日董事会通过H股全球发售议案。若完成发行，将成为首家"北交所+港交所"两地上市的北交所公司，募资投向马来西亚与广州产能扩建。 #机器人传感收入过亿、从服务机器人向具身智能延伸。2025年家居服务机器人传感器收入突破1.1亿元，产品涵盖材质识别、避障、柔性传感器（电子皮肤）、力控夹爪、触觉反馈执行器等，PMUT近场感知传感器已在机器人安全防护场景获小批量订单并交付，MEMS测距感应传感器已有数千套应用，可嵌入机器人关节内，预计2027年能形成较大规模具身机器人相关收入。 #智驾定点锁定增长确定性。2025年12月获头部智驾系统集成商项目定点，合同总金额1.76亿元（不含税），预计2026年12月量产交付、生命周期3年；新一代AKII车载超声波传感器深测距离7m，已大批量交付。 #液冷+风冷双路线打开第二增长曲线。据产业测算，全球AI液冷流量计市场2030年有望突破100亿元；公司布局超声波/涡街/外夹式三条路线，作为三级供应商已间接进入知名服务器厂商供应链、液冷项目已获少量订单，马来西亚基地已导入小批量试生产交付。MEMS微射流风扇对标Frore Systems的AirJet，可适配小于2mm安装空间，无稀土、无磁干扰，公司已具备量产能力。 万华化学：聚氨酯修复，乙烷降本 #聚氨酯产能投放空窗期。海外聚氨酯产能逐步退出，除万华福建70万吨MDI产能外，MDI和TDI新产能投放均计划在28年之后，公司作为聚氨酯全球龙头，市场份额将进一步扩大。近期韩国41万吨MDI、印度5万吨TDI、新疆20万吨TDI处于检修状态，本周价差再次走扩