2026/11/04-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/11/4-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 并购：高争民爆、泰瑞机器 短剧游戏：龙版传媒、大晟文化 消费：皇台酒业、七匹狼 羊/洋/阳：阳光照明、东方海洋 电池：圣阳股份 ## 二、AMD营收展望超预期 超微电脑上调全财年营收展望 盘后均涨超6% AMD周三在声明中表示，预计第四季度营收为170亿美元，上下浮动3%。相比之下，分析师平均预期为163亿美元。最新展望进一步表明AI支出具有持续性，可能有助于缓解投资者的紧张情绪。最近几周，由于市场担心AI基础设施行业存在泡沫，芯片制造商和其他科技公司股价遭到重挫。AMD首席财务官Jean Hu在声明中表示：“我们的第四季度展望反映出营收和利润增长加速，这得益于数据中心产品组合的强劲需求。”财报发布后，AMD股价盘后上涨6%。 超微电脑公司预计全财年净销售为720亿至820亿美元，此前预期为650亿至720亿美元，盘后涨幅扩大至6%。 美股纳斯达克收涨0.83%，芯片股走高，费城半导体指数涨2.64%，闪迪涨超4%，博通、AMD涨超3%，西部数据、ARM、恩智浦、希捷科技涨超2%。 科技：云南锗业、通富微电、东山精密、普冉股份、粤芯半导 ## 三、中国商业航天企业签署星座出海大单 首批规模20颗卫星 记者从地卫二空间技术（杭州）有限公司了解到，近日，公司与阿曼兰斯有限公司（Oman Lens）在北京签署太空人工智能合作协议。根据协议，双方将联合研制、发射并运营Oman Lens星座首批20颗卫星，同步推进阿曼本地航天设施建设及人才培养。据地卫二介绍，这是中国商业航天企业首次签署卫星星座出海合作协议。该项目为中国商业卫星出海迄今规模最大的单体项目，合同金额创中国商业航天订单新高。 商业航天：顺灏股份、上海沪工、铖昌科技、中国卫星 ## 四、广东印发扩大消费实施方案 《广东省扩大消费实施方案》印发，打响“食在广东”餐饮品牌，推动住宿业提质扩容，扩大养老服务消费，发展文化消费，繁荣旅游消费，促进健康消费，发展体育消费，深入实施消费品以旧换新，更好满足多样化住房消费需，壮大汽车消费市场，发展智能家居消费等。 广东+消费：广百股份、广州酒家、岭南控股 ## 五、行业要闻 1、国务院台事务办公室定于11月4日上午10:00在国台办新闻发布厅举行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者提问。（福建水泥、海峡创新、平潭发展） 2、抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包。（龙版传媒、大晟文化） 3、DeepSeek下一代大模型DeepSeek V5计划基于昇腾芯片进行预训练。（川润股份、华丰科技） 4、俄罗斯、美国和乌克兰三方谈判将于11月10日至11日在阿联酋阿布扎比举行。（北新路桥、南方路机） 5、美国拟在2028年前重返月球。 6、多家券商中标第三次互换便利 数百亿资金将用来增持股票和股票ETF。 7、央行行长：维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行，守住不发生系统性金融风险底线。 【11月4日概念股梳理】：羊年生肖、次新股、跨境支付、AI 数据中心等 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、羊年生肖：羊字辈玄学炒作火热，短线资金纯情绪抱团，尾盘炸板显示分歧。中国新闻周刊报道，"羊、洋、阳”，大爆发！名字里带"羊”的，股价都能涨停？临近2027羊年，A股生肖谐音炒作行情卷土重来。11月3日，羊字辈行情再度扩散，明阳电路一度冲击20cm涨停，太阳能、大西洋、鲁阳节能、岳阳兴长、圣阳股份、华阳国际、阳光照明、东方海洋等多股封板。除了名字里的“羊”，这些公司的主业与“羊”几乎毫无交集-有做照明电器的，有搞PCB电路板的，有炼钢的，还不乏卖牛奶的、搞光伏的、养水产的。 概念股：东方海洋、阳光照明、七匹狼、太阳能、大西洋、鲁阳节能、圣阳股份、九牧王、明阳电路、华阳国际、岳阳兴长等 2、次新股：媒体曝监管机构据报要求投行暂停IPO，目前官方尚未回应此事。11月2日，证监会发布，把股价“破发”纳入护盘回购条件，取消上市满半年、竞价时段不能下单的限制。 概念股：皇冠新材、沈鼓集团、通领科技、惠康科技、乔路铭、易思维、天博智能、埃泰克、福恩股份、恒道科技、林平发展、永励精密、通宝光电等。 3、跨境支付：国务院关于金融工作情况的报告提请全国人大常委会审议。报告提及，拓展人民币国际使用，进一步加快自主可控的人民币跨境支付体系建设和发展。 概念股：新大陆、拉卡拉、新国都、四方精创、海联金汇、中油资本、小商品城、长亮科技、天阳科技、中科软、信安世纪、宇信科技、广电运通、石基信息、新晨科技、翠微股份、优博讯、华峰超纤、京北方、电科网安等。 4、AI 数据中心：外交部回应“英伟达要求其合作伙伴必须将至少51％的服务提供给非中国企业”报道：各方应当按照公平、透明、非歧视的原则开展合作。美股超微电脑盘后涨幅扩大至6%，公司是AI 数据中心硬件厂商，预计全财年净销售为720亿至820亿美元，此前预期为650亿至720亿美元。数据中心芯片设计厂商AMD盘后涨幅扩大至7% ，公司第三季度营收133.8亿美元，同比增长45%。 概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、中国长城、拓维信息、神州数码、海光信息、龙芯中科、寒武纪、景嘉微、沐曦股份、摩尔线程等。 5、商业航天：中国商业航天企业签下出海大单，首批规模达20颗卫星。11月3日，第一财经记者获悉，近日地卫二空间技术(杭州)有限公司(以下简称"地卫二")与阿曼兰斯有限公司(Oman Lens)签署太空人工智能合作协议。此次合作聚焦太空计算与人工智能应用。 概念股：淳中科技、电广传媒、泰胜风能、航天电器、铂力特、高华科技、盟升电子、铖昌科技、天银机电、上海瀚讯、超捷股份、斯瑞新材等。 6、消费：除夕恰逢周五，2027年春节可连休9天。“扩消费”大利好！广东省发展改革委印发《广东省扩大消费实施方案》。鼓励单位将年假与小长假连休。吉林省印发入境旅游三年行动方案每年新开发主题线路15条以上。 概念股：百洋股份、东方海洋、皇台酒业、七匹狼、青岛双星等 7、俄乌重建：据央视新闻消息，当地时间11月3日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回答提问时证实，俄罗斯、美国和乌克兰三方谈判将于11月10日至11日在阿联酋阿布扎比举行。俄方代表团将由俄总统助理梅金斯基率领，他将继续担任俄方首席谈判代表。 概念股：北方国际、中钢国际、中工国际、中材国际、北新路桥、中国交建、中国电建、中国能建、中国中铁、中国化学、山推股份、柳工、山河智能、苏交科、濮耐股份、贝肯能源、中曼石油、达刚控股、中铁装配、新疆交建等 8、海峡两岸：平潭实验区管委会主任叶得盛：紧扣“一岛两窗三区”定位、封关运作和两岸融合发展主线，加快推进项目建设、谋划和储备。 概念股：平潭发展、厦门港务、漳州发展、海峡创新、福建金森、三木集团、东百集团、厦门象屿、厦门国贸等。 9、短剧：红果用户数量超越豆包，移动互联网用户加速流向短剧和AI。机构研报表示，AI漫剧出海数据落地引