2026/11/02-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/11/02-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 三季报业绩：津滨发展、永安药业 商业航天：上海沪工、盛洋科技 消费：青岛食品、巴比食品 羊/洋/阳：阳光照明、东方海洋、澳洋健康 ## 二、央行、证监会将于周一召开座谈会 研究推动支持资本市场工具使用 记者从业内获悉，11月2日上午9时左右，中国人民银行、中国证监会将召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。 同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策，会议将在央行举行。一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。 中国国新：国新健康 中国诚通：美利云、冠豪高新、岳阳林纸 金融：华林证券、华鑫股份、汇金科技、汇金股份、财富趋势 ## 三、傅利叶帮Meta研发机器人原型 Meta携手中国企业傅利叶智能研发人形机器人Max，并已启动第二代产品开发。这是Meta自成立机器人业务部门以来最具实质性的进展，标志着这家社交媒体巨头在消费级机器人领域的布局正在加速落地。 傅利叶机器人：润阳科技、中鼎股份 ## 四、苹果和阿里巴巴达成合作 千问集成到Apple智能 苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。 千问：数据港、三江购物、石基信息、值得买 ## 五、我国首次载人登月任务乘组计划公布 我国计划在2030年前实现中国人登陆月球，将采用“两次发射，一次登月”的方式实现载人登月。 商业航天：上海沪工、盛洋科技、铖昌科技、中国卫星 ## 六、英伟达披露下一代CPO技术 原型样品已就位 英伟达近日在SEMICON West 2026上公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（Optics‑on‑Interposer，中介层上集成光学）。不同于现有CPO方案，OOI选择拿下有机封装基板，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，把光电转换环节进一步向芯片内核靠拢，为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。据英伟达研究院首席研究科学家尼古拉内多维奇介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。OOI目前仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。 硅中介层+封装：盛合晶微、华天科技、长电科技、甬矽电子 ## 七、行业要闻 1、国金证券：与腾讯云达成战略合作，拟成立AI联合实验室。 2、浙江龙盛：活性染料审批价格在原审批基础上上提3000~5000元/吨 3、《北京市氢能产业发展实施方案（2026—2030年）》印发。（京城股份） 4、DeepSeek发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》，基于这套思路构建的内部Super-agent实例已经在持续运行，日常参与问题复现与修复、代码审查响应与 DeepSeek Harness自身的迭代。（AI智能体） 5、双十一Token上架多个电商平台！有AI视频制作者每月花费3万多。 6、两部门公布第一批政府采购本国产品标准征求意见稿，涉及便携式傅里叶红外气体分析仪、反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人、中小型直升机五款产品。 7、五部门印发《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》。 8、陈茂波：周二将公布今年第三季本地生产总值的预先估计数字，第三季度经济按年增长将高于市场预期，全年的经济增长预测亦可望再上调。 11月2日股市早报：人形机器人/医药/AI 耳机/食品饮料/白酒/乳业/脑机接口/PCB/固态电池等 ## 一、重要财经信息 ①据业内人士透露，周一央行将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。业内猜测，此次会议大概率是金融管理部门为进一步稳定市场做准备。 ②国有某大行计划向中国国新和中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度。 ③央行：11月2日起 每个工作日开展隔夜逆回购操作招标。 ## 二、今日热点聚焦 深南电A：筹划收购天合跟踪不低于51%股权 预计构成重大资产重组 华大九天：拟收购奇捷科技不超51%股权 补齐数字逻辑优化设计EDA工具短板 高争民爆：拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权 股票复牌 协和电子：控股股东及实控人拟变更为施惠庆 股票复牌 人形机器人 ①Meta已经与中国机器人公司傅利叶智能合作，造出了一款人形机器人原型，内部代号Max，并且已经着手研发第二代。 ②上海：到2028年，实现工业机器人密度达600台/万人，推动8000台人形机器人进工厂，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元。 （大业股份、翔楼新材、福莱新材、新瀚新材） 医药 美股生物制药巨头礼来公布，2026年第三季度净利润为64.51亿美元，同比增长16%，业绩高于市场预期。减肥及糖尿病药物替尔泊肽相关产品Mounjaro和Zepbound营收分别增长65%和49%。公司将全年营收指引上调至910亿至920亿美元。 （百花医药、万邦医药、羚锐制药、九安医疗、近岸蛋白、皓元医药、千红制药、睿智医药） AI 耳机 苹果与阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能。 （歌尔股份、朝阳科技） 食品饮料 机构：当前正值双11电商走货高峰，行业流通品价盘波动加大，但波动中渠道情绪已较此前持续改观、接货情绪不错，目前飞天茅台原箱批价仍在1700元以上。 （青岛食品、巴比食品、好想你、黑芝麻、良品铺子、天味食品、安井食品、西麦食品） 白酒 机构：当前白酒板块处于周期磨底后期、出清尾声阶段，价格、库存、预期等底部信号已现。 （迎驾贡酒、泸州老窖、皇台酒业、古井贡酒、口子窖、今世缘、舍得酒业、山西汾酒） 乳业 机构：2024年中国B端乳制品市场规模已超400亿，预计2028年将达703亿元，复合增长率14.3%。新式茶饮、咖啡、烘焙等场景正在成为乳品消费的新引擎。 （新乳业、阳光乳业、南方乳业、天润乳业、妙可蓝多、伊利股份） 脑机接口 马斯克披露了其脑机公司Neuralink最新的产品进展，称其首款产品为“心灵感应（Telepathy）”，第二款产品为“盲视（Blindsight）”。 （浙江东日、美好医疗、创新医疗） PCB TPCA台湾电路板协会表示，原本只有Low CTE布、Low Dk2、HVLP4这类高阶材料吃紧，现在已经蔓延到CCL、高阶PCB、ABF载板、制程设备与耗材，连部分中低阶材料都开始出现交期拉长或涨价，TPCA预估供应链紧张至少延续到2027年。 （金安国纪、满坤科技、宏昌电子、明阳电路） 固态电池