2026/11/02-(晚）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/11/2 (晚)机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 11月2日复盘 ## 一、重磅财经信息 北京市商务局印发《促进智能眼镜消费政策指南》，其中提到，对购买符合条件的智能眼镜产品，按照扣除各环节优惠后最终销售价格的15%给予补贴，每件最高补贴500元。 ## 二、大盘表现 沪指涨1.08%，深证成指涨1.63%，创业板指涨1.87%（盘中一度涨超3%），科创50涨3.11%。 沪深京三市成交额接近1.8万亿，较上一交易日放量逾千亿。 ## 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 AI漫剧 央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。 涨停板：芒果超媒、欢瑞世纪、果麦文化、南威软件、奥飞娱乐、因赛集团、上海电影、海看股份、新经典、中信出版、山东出版、德才股份、捷成股份、视觉中国、天地在线、掌阅科技、华是科技、龙版传媒、博纳影业、粤传媒、思美传媒、引力传媒、巨人网络、生意宝、凯撒文化、文投控股等 其他强势股：富春股份、华策影视 游戏 国家新闻出版署发布了2026年10月国产网络游戏审批信息，10月195款网络游戏版号获批，其中国产网络游戏183款、进口网络游戏12款。 涨停板：电魂网络、巨人网络、游族网络、掌趣科技、大晟文化 其他强势股：盛天网络、冰川网络 人形机器人 智元机器人联合创始人、总裁兼CTO彭志辉公布多项关键商业化成果：其通用AI机器人累计下线量突破2万台，第20000台整机远征A3Ultra已于9月完成下线并交付长隆集团，从1万台到2万台仅用时不到六个月，占据接近全球四成的市场份额。 涨停板：襄阳轴承、富春染织、维宏股份、光洋股份、和泰机电、沪光股份、宸展光电、青岛双星、风语筑、汉王科技、七匹狼 其他强势股：长盈精密、宇树科技、上纬新材、绿的谐波、亿嘉和 AI应用 涨停板：丝路视觉、郑中设计、遥望科技、太极股份、天下秀、海量数据、华媒控股 食品饮料 贵州茅台公告，第三季度净利润199.51亿元，同比增长3.78%，环比增长15%。 涨停板：皇台酒业、水井坊、金种子酒、青岛食品、东方海洋、泉阳泉 其他强势股：古井贡酒、金徽酒、贵州茅台 大金融 11月2日，央行、证监会将召集一些证券公司、基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用。同日，央行、金融监管总局和证监会将召集银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。 涨停板：国金证券、太平洋、恒生电子、赢时胜、银之杰、税友股份、顶点软件 其他强势股：天阳科技、汇金科技、中国银河、中金公司、东方财富、中银证券 零售 国家发改委等5部门日前发布《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》，围绕城乡商业、服务消费、出行消费、流通网络、新型消费等方面提出20项具体举措。 涨停板：百大集团、国芳集团、合百集团、广百股份 其他强势股：东百集团 医药 涨停板：昂利康、润达医疗、澳洋健康、南卫股份 光伏 《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》：拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。 涨停板：清源股份、亚玛顿 其他强势股：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、通威股份 算力租赁 机构指出，国内AI 算力严重供不应求推动今年以来算力租赁行业持续高景气。 涨停板：润建股份、城地香江、浙数文化 AI眼镜 北京市商务局近日印发《促进智能眼镜消费政策指南》，指南明确，依据《北京市2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则》，对购买符合条件的智能眼镜产品，按照扣除各环节优惠后最终销售价格的15%给予补贴，每件最高补贴500元。 涨停板：芯瑞达、国光电器 其他强势股：明月镜片、极米科技、视涯科技、天键股份、博士眼镜、虹软科技 冰雪经济 据美团数据，截至10月28日，10月以来平台上“滑雪”搜索量同比增长125%，入住时间在今年11月至明年3月的雪场周边5公里住宿预订量同比增长217%。冰雪出行需求大幅前置，新雪季消费旺季提前开启。 涨停板：冰山冷热、祥源文旅、大千生态 其他强势股：三特索道、通达创智、峨眉山A、西域旅游、晶雪节能 CPO 英伟达近日公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（中介层上集成光学）。OOI选择拿下有机封装基板，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，把光电转换环节进一步向芯片内核靠拢，为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。目前英伟达已拿到原型样品。 涨停板：联赢激光 其他强势股：中瓷电子、东山精密、兆龙互连、联讯仪器 PCB 有产业链企业向财联社记者透露，当前公司HDI及高多层PCB存量产线订单饱满，订单量超过了现有产能承接上限，已启动新一轮扩产。据花旗年内发布的研报测算，2026年全球AI PCB市场规模将达1520亿元人民币，同比增长86%。 涨停板：东方材料 其他强势股：泰金新能、明阳电路、金禄电子、国际复材、金百泽 物理AI标的更新 【凡拓数创】：国内AI 3D数字孪生龙头，战略聚焦物理AI赛道，依托自研FTE数字孪生引擎，具备高精度三维空间数据采集、重建与资产生产能力。可为世界模型、具身智能机器人提供高保真三维场景底座与合成数据集，支撑虚实仿真训练闭环。2026上半年AI 3D数字孪生业务收入0.57亿元，同比+23.73%，毛利率36.32%；已落地广东省具身智能训练场、机器人仿真平台标杆订单，卡位物理AI上游空间数据供给环节。 【风语筑】：物理AI上游空间数据标的。依托近二十年大型展馆、文旅项目沉淀的三维场景资产，公司通过设立全资子公司浙江风语筑具身智能科技、与参投公司松应科技合资成立控股子公司风应科技，重点布局物理仿真引擎、Sim2Real仿真训练与空间合成数据业务，将原有静态三维模型升级为具备物理属性、可交互可训练的数字空间底座，可供给世界模型与具身智能训练使用。在生态层面，公司作为共建单位参与杭州具身智能人才培养与考试认证中心；参与杭州国家级具身智能中试基地相关场景建设落地具身智能展示应用推广中心；与字节即梦AI合作数字内容生产等AIGC应用场景。公司依托CG与空间重建能力，将空间场景资产、仿真环境与合成数据能力相衔接，持续输出物理AI训练素材，开辟第二增长曲线。 【宝通科技】：依托矿山、钢铁等工业场景资源布局物理AI赛道。与光轮智能合资设立控股子公司无锡宝光物理人工智能科技，围绕工业、矿业、深空等高价值场景搭建Real2Sim2Real闭环，凭借自有工业现场多模态数据采集能力，结合仿真引擎生成合成训练数据，用于工业机器人、具身智能的训练与评测。设立人工智能事业部，与宇树科技合作对四足机器人进行二次开发，并在钢铁、矿山场景推进巡检验证；与海康威视在工业巡检、智能监测方向签署战略合作。AI巡检机器人已在兴澄特钢等厂区投入现场应用，四足机器人亦在山钢集团等场景完成工业级实测，逐步形成