2026/10/29-(晚) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/10/29-(晚) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 机器人：光洋股份、襄阳轴承 短剧：掌阅科技、文投控股 消费：青岛食品、茂业商业 AI硬件：金安国纪 AI制药：百普赛斯 ## 二、美股昨晚亮点 1、磷化铟：AXT上涨10.56%，子公司通美签署最高约5.45亿美元私募融资协议，以资助进一步扩大其磷化铟半导体衬底的制造能力。（云南锗业） 2、液冷：维谛技术上涨16.48%，三季度营收和四季度展望均超市场预期。（英维克、大元泵业、飞龙股份、中石科技） 3、存储板块：海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。SK海力士预计存储供不应求持续至2030年。（普冉股份、长鑫科技） 4、云服务：甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。甲骨文将2030财年长期营收目标定在2250亿美元以上。（优刻得、网宿科技） 5、光通信：Lumentum盘后上涨超10%，迈威尔科技据称正就收购Lumentum进行深入谈判。（东山精密、光迅科技） 6、抗癌药物：Genmab股价上涨28.25%，公司的一款试验性癌症疗法在后期临床试验中将患者死亡风险降低了50%。（百利天恒、神州细胞） ## 三、需求暴涨8倍 AI服务器MLCC供不应求 三星电机预计，明年用于人工智能（AI）服务器的多层陶瓷电容器需求将达到今年的约八倍。随着客户争相确保供货量，已签署或正在协商长期协议（LTAs）的客户数量已增至约50家。而第二季度仅约10家客户完成签约。若所有谈判中的交易均能达成，长期合同客户数量将增加五倍。 MLCC：风华高科、双星新材、昀冢科技 ## 四、金刚石散热应用重大突破 芯片级散热应用招标完毕 机构行业调研，国内首批金刚石散热芯片级应用订单已招标完毕，整体订单规模约50万片金刚石热沉片，整体价值量或达5亿元规模。金刚石散热下游高价值量空间已打开，后续有望加速推进。 金刚石散热：黄河旋风、恒盛能源、力量钻石、四方达、沃尔德 北交所+金刚石散热：惠丰钻石 ## 五、央视财经：高端工业母机需求爆发 国产工业母机订单排到明年 工业母机简单来说就是“制造机器的机器”，是现代工业的心脏和高端制造的根基。今年以来，在人工智能、新能源等新兴产业带动下，高端工业母机需求持续爆发。在江苏苏州一家工业母机的生产车间，一台六轴的PCB钻孔机已经组装完成，正在做发货前的最后测试。企业相关负责人告诉记者，这两年随着人工智能领域对高端PCB的需求大幅增加，企业也正在提高相关产线的产能。“今年上半年公司PCB（印制电路板）的主要设备的产量比去年同期大幅提高，其中先进系列设备的产量已经超过去年全年的两倍。订单已经排到明年第二季度。”数据显示，2026年上半年，国内机床工具行业实现营收5309亿元，同比增长7.6%；利润总额196亿元，同比增长110.8%。 工业母机：华东数控、华中数控、宇环数控、秦川机床、沈阳机床 ## 六、行业要闻 1、截至10月28日，国产游戏《影之刃零》全平台预购量约85万份，预购收入约4300万美元。（AI游戏） 2、美国副总统万斯据悉已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试图重启和平谈判。（北新路桥、中工国际） 3、央视财经：PCB钻针需求大爆发，券商测算2026年AI服务器要用8亿支。（鼎泰高科、中钨高新） 4、汕头发布《关于潮阳区印染行业统一上调染费的通知》，明确自2026年11月1日起，全区印染加工费将在10%至20%的区间内进行上调。（富春染织、闰土股份） 5、特斯拉计划使用Optimus人形机器人，为Robotaxi无人驾驶出租车完成充电枪插拔作业。（机器人） 6、10月28日，全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开。 - 瑞银：中国AI科技硬件估值近历史低位，风险回报再度转趋吸引。 【10月29日概念股梳理】：芯片半导体、人形机器人、AI制药、电池等 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片半导体：SK海力士第三季度营业利润飙涨超600% ，美股存储概念大涨，SK海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。据路透社28日报道，两位知情人士透露，长鑫科技计划启动HBM3E小批量生产。HBM3E是一种与AI处理器搭配使用的先进高带宽内存芯片。知情人士称，长鑫科技预计将在未来两个月内启动小批量生产。前述知情人士还透露，长鑫科技的HBM3E预计售价将高于海外竞争对手的同类产品。 概念股：君正股份、富满微、德明利、长鑫科技、中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、华虹宏力、中微公司、澜起科技、兆易创新、燧原科技、沐曦股份、盛合晶微、拓荆科技、摩尔线程、长川科技、盛美上海、华海清科、江波龙、中科飞测、士兰微、华润微、扬杰科技、韦尔股份、紫光国微、长电科技、通富微电、芯联集成、源杰科技等。 2、人形机器人：特斯拉弗里蒙特工厂急招Optimus 数据采集团队，甚至专设“夜班主管。特斯拉计划用Optimus人形机器人给Robotaxi插拔充电枪。2026智元创新日将于10月29日在上海世博中心举行。中国信通院施建锋等：物理AI正成为全球人工智能产业竞争的重要方向 建议加强高质量物理世界数据供给统筹建设国家级和行业级具身智能实训场。上海发布新政策：到2028年，推动8000台人形机器人进工厂。宇树科技业绩出炉，第三季度营业收入为6.65亿元，同比增长69.93%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降17.37%。前三季度营业收入为18.17亿元，同比增长55.71%；归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元，同比增长270.54%。采了1800+工厂数据集，小米官宣21自由度仿生手。 概念股：襄阳轴承、光洋股份、万象钱潮、福莱新材、多伦科技、上纬新材、宁波东力、五洲新春、正裕工业、林州重机、创维数字、永创智能、晶华新材、赛福天、华阳智能、沪光股份、锋龙股份等。 3、AI制药：同花顺智能医疗新增AI制药细分方向。丹麦生物技术公司Genmab的一款试验性癌症疗法在后期临床试验中将患者死亡风险降低了50%，推动其美股股价涨超28%，创下历史新高。Anthropic与六机构启动AI药物发现，关注罕见病疗法。10月27日，Anthropic与Generate Biomedicines公布CAR-T工程设计研究成果，通过AI辅助重新设计CAR-T细胞内信号结构域，在保留细胞功能的同时，大幅缩短基因序列长度，为未来多靶点CAR-T及体内CAR-T开发提供更多设计空间。AI制药的新故事：前高盛分析师撑起一人药企，Anthropic出手收购。 概念股：义翘神州、泓博医药、昭衍新药、皓元医药、美迪西、药石科技、恒瑞医药、睿智医药、热景生物、西点药业、九洲药业、永太科技、阳光诺和、百普赛斯、诺思格、华兰股份、成都先导等 4、电池：北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技