2026/10/28-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/10/28-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 机器人：赛福天、光洋股份 消费：上海九百、茂业商业 ## 二、美股三大指数集体上涨 科技股连续两天走强 美股三大指数收盘集体上涨，存储、光通信板块连续两天走强。美股AI硬件板块普遍上涨，费城半导体指数涨3.02%，三倍做多半导体ETF涨11.69%。 PCB：金安国纪、南亚新材、华正新材、宏和科技 MLCC：风华高科、昀冢科技、双星新材 CPO：中际旭创、新易盛、天孚通信 磷化铟：云南锗业、博杰股份 ## 三、马斯克：机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大 马斯克表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而不是高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商美光和SK海力士可能会迎来更大的市场机遇。 存储芯片：长鑫科技、普冉股份、德明利、佰维存储 ## 四、台积电计划上调先进芯片封装服务价格 最高涨幅可达20% 受AI需求爆发、半导体供应链产能全面紧张影响，台积电计划上调先进芯片封装服务价格，最高涨幅可达20%。 封测：华天科技、长电科技、甬矽电子、通富微电 ## 五、星枢计划2032年计划完成千星部署 实现算力产业年产值破千亿元 在2026卫星互联网产业生态大会上，公布了星枢计划的部署规划。该计划分三个阶段推进：2026-2027年，全面打通天地双算技术链路，采用国产GPU，实现32POPS算力和200Gbps星间通信速率；2028-2030年，推动天基算力网络规模化，计划发射50颗算力卫星和100颗边缘计算卫星，包括24颗光学遥感星座、48颗SAR星座和28颗气象星座；2031-2032年，目标成为全球领先的算力网络运营商，完成800颗算力卫星和200颗边缘卫星部署，天基算力达到百万级TOPS，建成天地一体化算力数据中心，实现算力产业年产值突破千亿元。 太空算力：钧达股份、顺灏股份 ## 六、行业要闻 1、10月29日，由灵游坊开发、发行的国产3A武侠动作游戏《影之刃零》即将正式发售。截至10月20日该作预售销量已达50万份，预购收入约2400万美元（约合人民币1.6亿元），Steam愿望单数量达250万。（AI游戏） 2、美国向美国最大核电运营商Constellation提供50亿美元核反应堆融资。（融发核电、中核科技） 3、宁德时代10月27日在投资者互动平台表示，全固态电池2027年有望实现小批量生产。（金龙羽、上海洗霸） 4、俄罗斯、乌克兰与美国计划于11月在阿联酋重启会谈。（北新路桥、中工国际、北方国际） 5、10月27日，胡润研究院公布了最新的《2026胡润百富榜》，张一鸣以6700亿元登顶中国首富，刷新中国首富财富纪录。（字节概念、一鸣食品） 【10月28日概念股梳理】：机器人、物理AI、传媒短剧、先进封装、俄乌重建等 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、机器人和物理AI：10月27日，上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》（以下简称《行动方案》）。其中提到，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人等智能制造装备。支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破等。据TealaZoa，特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队。特斯拉美股前一天大涨五个多点，晚间继续上涨涨超4%。晚上，T链有代表公司三季报出业绩了，机构研报依然看好物理ai和机器人是11月主线。智元于10月27日正式推出具身Agent框架 Genie Master，让机器人实现“边上岗，边解锁新技能”。 概念股：多伦科技、赛福天、襄阳轴承、光洋股份、大西洋、华培动力、东贝集团、大洋电机、万里扬、方正电机、万安科技、亚太股份、凯中精密、华新精科、横河精密、弘景光电、福莱新材、上纬新材、林州重机等。 2、传媒短剧：雄安新区携手腾讯共建AIGC漫剧产业基地。抖音集团副总裁李亮：腾讯短剧、短视频增长速度远远超过抖音和红果。Instagram正式进军微短剧，在美国、印度上线Series内测。 概念股：中文在线、掌阅科技、华策影视、捷成股份、芒果超媒、欢瑞世纪、慈文传媒、百纳千成、昆仑万维、天娱数科、岩山科技、万兴科技、易点天下、蓝色光标、省广集团、浙文互联、引力传媒、光线传媒等。 3、先进封装：报道称，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。芯片设备交期也随之拉长，从此前的3至6个月延长至6至8个月。一方面，芯片厂商争抢交付排期，另一方面，设备供应商难以快速扩产。据业内人士透露，台积电下游客户已无暇砍价，“只要能承诺交期便下单”。 概念股：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、深南电路、兴森科技、鼎龙股份、长川科技、利扬芯片、雅克科技等。 4、俄乌重建：当地时间10月27日，乌克兰最高拉达人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚在其官方社交平台发文表示，俄乌在阿列什基停火将持续至11月1日22时59分，这是2022年以来最大规模的一次局势降级。 概念股：北方国际、北新路桥、中钢国际、中材国际、中工国际、山推股份、达刚控股、中铁装配、新疆交建、苏交科、中国电建、中国西电、贝肯能源、中曼石油等 5、PCB概念：晚间，10只PCB产业链上市公司集体发布三季报，其中南亚新材、金安国纪第三季度净利增长超10倍。南亚新材公告称，第三季度净利润9.9亿同比增长1296%，环比增长218%；金安国纪公告称，第三季度净利润11.58亿同比增长1031%，环比增长105%；超声电子公告称，第三季度净利润为2.39亿元，同比增长276.24%，环比增长196%。 概念股：南亚新材、金安国纪、超声电子、沪电股份、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股、景旺电子、生益科技、生益电子、澳弘电子等 6、AI应用：甲骨文与谷歌、英特尔、英伟达等扩大合作，股价盘中一度涨5%。英伟达周二宣布，将进一步深化与Meta在人工智能助手Muse及相关AI模型领域的合作。与此同时，此外，英伟达还计划向Meta投资30亿美元，认购其新发行的股票。英伟达表示，此次合作深化反映出市场对实用型AI智能体的需求不断增长。Meta计划进一步部署英伟达基础设施，包括Vera Rubin平台和Vera CPU，以支持下一代AI智能体。 概念股：国脉科技、奥雅股份、昆仑万维、三六零、蓝色光标、中控技术、芒果超媒、巨人网络、拓尔思、南威软件等 7、消费：国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。限领3张，江苏向0至3岁婴幼儿家庭发放消费券。商超百货迎来估值修复，休闲食品、乳业板块伴随消费复苏预期走强，叠加冷冬、电商催化。 概念股：上海九百、桂发祥、阳光乳业、新华百货、九牧王、孩子王、爱婴室、贝因美、戴维医疗、金发拉比、可靠股份