2026/10/26-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/10/26-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 机器人：大业股份、赛福天、林州重机 物理AI/数据采集：天娱数科、多伦科技、海天瑞声、凡拓数创 消费：上海九百 半导体：大港股份 金融：华林证券 ## 二、物理AI-数据采集 ## 三、国务院常务会议：要加快建设生育友好型社会 10月23日召开国务院常务会议，研究统筹人口与经济社会发展有关工作。会议指出，人口是经济社会发展的基础条件，要更好统筹人口与经济社会、资源环境的关系，进一步完善相关政策，持续积累和释放人口综合红利，以人口高质量发展更好支撑经济社会高质量发展。要加快建设生育友好型社会，持续完善婚嫁、生育、养育、教育等政策，优化面向家庭的财税、社保、住房等支持举措，努力稳定新出生人口规模。 婴童概念：爱婴室、贝因美、珠江钢琴、孩子王 ## 四、美国能源部将氦气认定为关键材料 当地时间10月23日，美国能源部宣布，已根据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，以加强美国制造业和供应链安全。 氦气：凯美特气、水发燃气、华特气体、金宏气体、广钢气体 ## 五、主动发布生产经营情况公告 寒 武 纪：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日晚） 佰维存储：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日晚） 生益电子：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日晚） 荣昌生物：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日晚） 惠泰医疗：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日晚） 中际旭创：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日中午） 天孚通信：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日中午） 新 易 盛：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日中午） 光迅科技：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日中午） 源杰科技：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日中午） 联讯仪器：发布公司近期生产经营情况的公告（10月23日中午） ## 六、行业要闻 1、金正恩24日访问丹东。（曙光股份） 2、张雪机车刷新水上漂吉尼斯世界纪录。（宏昌科技） 3、网友反映安克、耐克相关企业微信账号发送疑似涉黄链接，引发关注；企业微信回应，为某第三方外挂软件服务被攻破。（天融信、中新赛克） 4、财政部：前三季度证券交易印花税2391亿元，同比增长65.1%。（华林证券） 5、月之暗面发布Kimi K3.1 Pro和K3.1 Pro Highspeed。（米奥会展、九安医疗） 6、胡塞武装对沙特发起多次袭击，目标直指能源设施和机场。（金牛化工、山东墨龙） 7、野村证券：存储芯片短缺局面将持续至2028年，板块估值已被严重低估。（长鑫存储、普冉股份） 8、英伟达Vera Rubin采用100%液冷架构、谷歌超80%的AI服务器已采用液冷。（中石科技、飞龙股份） 9、国务院印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》。（德生科技、外服控股） 10、《国家信息化“十五五”规划》印发，到2030年新一代通信网全面建成，国家区块链网络基本建成。（武汉凡谷、东方通信） 11、商务部回应美发布新版对外投资限制拟议规则。 12、央视财经：南方区域电力市场正式运行，是目前世界上最大、最繁忙的电力超市。 13、据媒体报道，字节跳动 AI 短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。 14、俄方愿意在11月4日之后恢复俄罗斯、美国、乌克兰三方谈判。 15、2026卫星互联网产业生态大会将于10月27日至29日在上海举行。 16、上证系列综合指数编制方案修订即将实施，增加单个样本权重不超过15%的权重上限规则。 10月26日股市早报：人形机器人/物理AI/AI安全/云计算/氦气/零售/AI眼镜/芯片/数据要素/AI传媒等 ## 一、重要财经信息 ①央行：10月26日开展7000亿元MLF操作 期限为1年期 ②《国家信息化“十五五”规划》：到2030年新一代通信网全面建成 国家区块链网络基本建成 ③国办印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》拓展新兴领域人工智能就业新空间 ④高盛将韩国Kospi指数12个月目标价下调25%至9000点 因对AI交易担忧加剧 ⑤上证指数、科创指数要修改规则 ## 二、今日热点聚焦 朗特智能：拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权 标的公司聚焦光通信领域无源光器件。业绩承诺标准为标的公司2026年度、2027年度、2028年度实现的净利润分别不低于8000万元、1.2亿元、1.6亿元，即累积承诺实现的净利润不低于3.6亿元 科瑞思：拟购买宏钢光电100%股份 股票复牌。宏钢光电主要从事激光器、光通讯、混合集成电路、半导体功率器件等领域的封装壳体及高功率光纤激光器芯片热沉 罗普斯金：拟2.07亿元收购盟萤科技51%股权。盟萤科技主营AMHS系统核心零部件，业绩承诺方承诺2026-2028年净利润分别不低于2200万元、3500万元、4425万元 行云科技：今年累计公告披露的算力及存储相关订单规模已达约183.16亿元（调研） 人形机器人 ①NVIDIA 官宣：借助全新人形机器人参考平台、框架、仿真工作流及数据，全面推进面向通用机器人的 Isaac 平台 ②银河通用与宇树宣布联合研发全球首个原生智能体机器人。 （宇树科技、兆威机电、福莱新材、襄阳轴承、斯菱智驱、均胜电子、拓普集团） 物理AI 宇树科技创始人王兴兴表示，随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。 （凡拓数创、能科科技、利亚德、鼎捷数智、格灵深瞳、宝通科技） AI安全 广泛应用于网站和网络应用开发的编程语言PHP被曝出存在严重网络安全漏洞，需要进行紧急安全更新，亚洲多国政府与企业当前正紧急排查并加固旗下网站。 （绿盟科技、启明星辰、安恒信息、奇安信、中新赛克、永信至诚） 云计算 受人工智能（AI）基础设施需求不断增长的影响 ，亚马逊网络服务（AWS）的云计算容量在2027年底前已基本售罄，且大量订单已排至2028年。 （光环新网、网宿科技、润建股份） 氦气 美国能源部宣布，已根据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，以加强美国制造业和供应链安全。美国能源部作出的这一决定，使氦气成为了该机构指定的第20种关键材料，并将这种工业气体纳入《2020年能源法》的关键材料框架。 （凯美特气、杭氧股份、华特气体、蜀道装备） 零售 今年前三季度，服务零售额同比增长5%，比商品零售额高出4个百分点，预计未来一段时期，商品消费增速将保持平稳增长，服务消费增速仍将快于商品消费。 （百大集团、上海九百、新华百货、徐家汇、新世界、三江购物、杭州解百） AI眼镜 机构研报指出，AI眼镜正处于由产品验证向快速放量过渡的关键阶段，科技巨头争相布局AI眼镜业务，预计该行业2025—2030年复合增速约60%。 （