2026/10/23-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/10/23-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 并购：三峡新材 机器人：大业股份 俄乌和平：南矿集团、北新路桥 洋：海洋王 消费：上海九百 数据要素：海量数据 ## 二、西藏那曲市巴青县7.0级地震 10月22日22时33分，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震。 西藏基建：西藏天路、西藏城投 ## 三、行业要闻 1、马斯克表示，人形机器人将成为全球最大产业，明年年末有望实现Optimus机器人对外交付。（大业股份、林州重机） 2、央视财经《经济半小时》聚焦东方算芯3D算力芯片闯关记，下一代 DF3000 芯片目标推理性能对标英伟达Rubin架构，计划2027年Q4投片、2028年实现量产。（力合科创） 3、全球七成网站面临威胁，PHP致命漏洞肆虐，多国企业连夜下线。（天融信、中新赛克） 4、苹果iPhone Duo订单上调44%至1400万台。（宜安科技） 5、Meta的未来支出承诺飙升至8250亿美元。 6、普京当地时间22日晚表示，俄美就重启三方会谈达成一致。 7、宜春市生态环境局发布《枧下窝锂矿采矿项目环评拟批准公示》。 8、易方达、华夏、富国、汇添富基金各斥资2亿元自购 更多基金公司将加入自购行列。 【10月23日概念股梳理】：DeepSeek、网络安全、新型工业化、物理AI等 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、DeepSeek概念：据上海证券报报道，10月22日，有市场消息称，国内大模型公司DeepSeek（深度求索）拟在最新一轮融资中筹得约1000亿元人民币（约150亿美元），腾讯和宁德时代为本轮出资最多的投资方，交易预计在未来数日内正式完成。记者从接近公司和投资方的多个信源交叉求证，确认上述消息属实。消息人士透露，本轮募资目标最初设定为500亿元，此后经多轮上调至约1000亿元。 概念股：九安医疗、中贝通信、每日互动、蓝色光标、开润股份、浪潮信息、中科曙光、完美世界、世纪华通、利通电子、宁德时代、浙江东方、拓尔思、优刻得、首都在线等。 2、网络安全：因一款被广泛使用的编程语言曝出重大安全漏洞，全球约70%网站依赖的PHP被曝高危漏洞PHP2Shell，黑客可无凭证远程执行代码。多国政府及企业紧急下线服务，日本、澳大利亚等地政府网站瘫痪，亚洲多国政府与企业当前正紧急排查并加固旗下网站。值得一提的是，此次PHP严重漏洞是在隐匿十余年后，借助OpenAI和谷歌的AI模型被揭露的，这再度凸显了人工智能如何在黑客与企业之间引发了一场“军备竞赛”。受此影响，亚洲网络安全相关软件股周四普遍走高。 概念股：奇安信、深信服、三六零、安恒信息、绿盟科技、天融信、启明星辰、中孚信息、电科网安、格尔软件、吉大正元、山石网科、迪普科技、北信源、任子行等。 3、新型工业化：10月22日，工业和信息化部等八部门对外发布《产业基础能力提升“十五五”规划》。据了解，这是行业内首次向社会发布的产业基础领域规划文件。《规划》提出锚定基本实现新型工业化目标，以推动高质量发展为主题，以推进产业基础高级化为主线，以实施产业基础再造工程为抓手，统筹补短板、锻长板、布前沿，强化以用促攻、攻用结合，一体推进技术攻关和推广应用，系统解决产业基础薄弱问题，实现产业基础向“强创新、高自主、优质量”全面升级。 概念股：中控技术、宝信软件、汇川技术、科德数控、埃斯顿、工业富联、用友网络、赛意信息、华中数控、绿的谐波、先导智能、大族激光等。 4、物理AI：物理AI迎爆发前夜，GPT-6推动具身智能突破，机器人成核心场景。王兴兴、黄仁勋、马斯克等看好其发展，Optimus量产在即，2027年有望达10万台级，产业链加速成熟。在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴表示全世界几乎所有人，对AI的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。 概念股：凡拓数创、索辰科技、奥比中光、能科科技、美格智能、绿的谐波、拓普集团、三花智控、埃斯顿、软通动力等。 5、FC-BGA基板：特斯拉拟投资1.1万亿韩元支持三星电机扩建FC-BGA基板产线，锁定2029至2033年供应，用于自动驾驶与Optimus机器人AI芯片。三星电机世宗工厂产线2028年投产，2029年交付。 概念股：深南电路、兴森科技、华正新材、生益科技、中京电子、鹏鼎控股、景旺电子等。 6、俄乌重建：俄方原则上同意11月中旬重启俄美乌三方谈判，讨论俄乌安全体系。泽连斯基支持尽快举行，或不迟于11月初。普京与美特使会谈，讨论乌克兰局势、能源合作及中东问题。 概念股：北方国际、北新路桥、中钢国际、中材国际、中工国际、山推股份、达刚控股、中铁装配、新疆交建、苏交科、中国电建、中国西电等 7、手术机器人：据央视财经报道，凭借高性价比、高品质、强迭代的特质，国产手术机器人正加速出海。海关数据显示，今年1-8月，我国手术机器人出口金额6.72亿元，同比增长272.9%。 概念股：天智航、迈瑞医疗、鼎智科技、威高骨科、三友医疗、微创医疗等。 8、建筑机器人：10月22日，央视财经报道，广州某建筑机器人企业订单排到12月份，依然满足不了客户需求。数据显示，2023年国内建筑机器人市场不足80亿元，2025年快速攀升至186亿元，两年复合增速超52%；预计2026年突破280亿元，同比增长50%以上；到2030年，市场规模有望突破800亿元。 概念股：建科智能、上海建工、誉辰智能、中国建筑、浙江建投、步科股份、万达轴承等 9、个人AI助理：记者22日获悉，Personal AI（个人AI助理）公司“Today AI”完成超2亿美元融资，投资方包括IDG资本、腾讯、五源资本、蚂蚁集团、红杉中国、传音控股、同歌创投、上海交大菡源资产。最近一个月里，个人AI助理在海外成了继AI Coding之后又一个备受追捧的应用方向，资本正在加速进场。 概念股：传音控股、科大讯飞、金山办公、昆仑万维、万兴科技、三六零、拓尔思、虹软科技、当虹科技、新南洋、交大昂立等。 10、石油：国际油价持续上涨，晚间，NYMEX原油价格涨2.01%，报99.1美元/桶；布伦特原油期货价格涨3.87%，报113.03美元/桶。沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示，沙特正在与外国政府磋商，希望使用这些国家的战略石油储备设施，以增强供应在遭遇中断时的韧性。 概念股：山东墨龙、中曼石油、恒基达鑫、龙宇燃油、三维化学、石化油服、华锦股份、海越股份、招商港口、海油工程、海油发展、博迈科、福斯达、恒力石化、新潮能源、贝肯能源等 11、冰雪经济：国办印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，明确 2027 年冰雪经济总规模目标。（冰山冷热、哈空调） 12、美股三大指数走势分化，道指涨0.02%，纳指跌2.6%，标普500指数跌1.21%，热门科技股纷纷下