2026/10/12-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/10/12-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 并购：新华传媒 电池：时代万恒 鼠疫：华北制药 农业：金健米业 消费：国芳集团 AI短剧：德才股份 AI安全：绿盟科技 三季报：东岳硅材、妙可蓝多 ## 二、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》 1、加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展。 2、推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业发展。 3、加快推进智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、人形机器人等新一代智能终端场景应用。 4、积极推进能源革命，有序发展先进核裂变能，构建高比例可再生能源电力系统，完善新能源消纳和调控政策措施。 5、深入实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动、种业振兴行动、智慧农业行动、农机装备高质量发展行动、设施农业现代化提升行动。 ## 三、苹果iPhone Duo加单30% 从苹果供应链方面获悉，苹果公司结构性调整2026年秋季手机新品订单量：对iPhone Duo加单30%，但总量仍未超过1000万台。 折叠屏：科森科技、哈森股份、宜安科技 ## 四、消息称ASML将上调在韩零部件报价 涨幅10% 据报道，阿斯麦（ASML）将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涨幅10%。新价格将从明年1月起生效，本次涨价范围涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。 光刻机：张江高科、奥普光电、海立股份、茂莱光学、波长光电 ## 五、Lumentum称光学元件产能已售罄至2029年初 美股光通信龙头Lumentum首席执行官Hurlston当地时间周五表示，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。 光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技 磷化铟：云南锗业、博杰股份 ## 六、行业要闻 1、兴业科技：发布调价函，酚醛树脂在原有定价基础上每吨上调600元。 2、金丹科技：发布调价函，对本公司乳酸系列产品的销售价格在现有基础上统一上调8%。 3、冰轮环境：子公司顿汉布什近期收到4份海外数据中心冷源装备采购订单。 4、证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》，将股票基金、混合基金、基金中基金（FOF）等成立门槛，从规模2亿元、份额2亿份，分别降低至5000万元、5000万份。（东方财富、同花顺） 5、第一财经日报：24元救命药飙涨到1200元，救命化疗药为何一瓶难求。（双成药业） 6、美股Moderna深圳14.21%，股价创今年新高。（康希诺、近岸蛋白） 7、字节旗下独立短剧App PineDrama不到一年，累计下载量超过1亿，日活约700万。（德才股份、龙版传媒） 8、英伟达可能在2028年采用英特尔的Foveros芯片技术，届时该技术也将投入量产。（甬矽电子、长电科技） 9、特朗普政府要求AI公司在发生安全事件后立即上报。（天融信、中新赛克） 10、美国暴发麻疹疫情，为1991年以来年度最高水平。（康泰生物、天坛生物） 11、胡塞称袭击沙特机场和能源设施。（金牛化工、山东墨龙） 12、FroreSystems推出LiquidJetDiamond冷板，金刚石均热片直击GPU热点散热。（惠丰钻石、黄河旋风） 13、秦皇岛港5500大卡动力煤（山西产）平仓价报1003元/吨，同比增长42.27%，突破千元大关，创下近两年新高。（安泰集团、大有能源） 14、马斯克：数字Optimus机器人通关暗黑游戏了。 15、津巴布韦再次明确，计划于2027年1月实施的锂精矿出口禁令不会延期。 16、10月11日下午，尊界客服向记者确认，尊界V800制动踏板支架底座升级方案预计于10月底确，11月起陆续启动升级。 17、中欧就混动汽车贸易达成谅解，将探讨降低部分商品关税。 18、财政部：有力有效实施更加积极的财政政策，支持全方位扩大国内需求。 19、证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会，听取意见建议。 10月12日股市早报：农业/网络安全/AI传媒/AI应用/AI制药/固态电池/锂电池/机器人/大消费等 ## 一、重要财经信息 ①《关于发展新质生产力的意见》：全面实施“人工智能+”行动 强化算力、算法、数据等高效供给。 ②财政部：有力有效实施更加积极的财政政策 支持全方位扩大国内需求。 ③座谈会：进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式,发展壮大耐心资本; 研究储备更多增量政策工具等。 ④四部门：规范制动系统等可靠性验证。 ⑤粤芯半导体：将于10月13日在创业板上市 ## 二、今日热点聚焦 包钢股份、北方稀土：四季度稀土精矿交易价格拟调整为3.88万元/吨 环比增长0.53% 盟科药业：与ClearideBio签订MRX-23独家许可及平台合作协议 里程碑付款等合计上限7.5亿美元 鸿富瀚：前三季度净利润同比预增108%-145% 液冷板整柜模组业务量产交付、产能逐步释放 景旺电子：第三季度净利润同比预增205%-265% 中国巨石：前三季度净利润同比预增100%-110% 玻纤下游需求增加、产品量价齐升 广合科技：预计2026年前三季度净利润为14.5亿元至15亿元，同比增长100.33%至107.23% 东百集团：全资子公司东百创智拟3.16亿元收购光探测芯片公司快灵光电52.67%股权 北部湾港：拟收购恒港码头100%股权 股票复牌 泽润新能：拟支付现金不高于2.04亿元，收购合创智造不低于51%股权。合创智造主主要为算力中心、智能投影、AI智能硬件、工业设备和PC产品等提供散热解决方案和服务 农业 ①首次明确将农业纳入新质生产力范畴 提及了种业振兴、智慧农业、农机装备发展等 ②世界气象组织在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%。 （金健米业、敦煌种业、万向德农、神农种业） 网络安全 ①特朗普要求AI公司在发生安全事件后立即上报。OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta、xAI、英伟达六家负责人在白宫签署《超级智能协议：前沿责任联合承诺》。 ②Anthropic扩大先进AI模型访问权限，允许经过验证的机构对关键基础设施安全系统进行高风险攻击性测试。 （绿盟科技、中新赛克、麒麟信安、天融信、奇安信、任子行、安恒信息） AI传媒/AI应用 ①微信官方推出免费短剧小程序绿泡泡，多家媒体称对标红果 ②国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线。 （芒果超媒、中文在线、上海电影、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、华策影视、新媒股份） AI制药 AI药物研发初创企业Isomorphic Labs正推进新一轮融资初步洽谈。本轮投后估值至少400亿美元，最高vx wuxl3408有望达到500亿美元。 （贝瑞基因、众生药业、华北制药、东诚药业、东亚药业、金石亚药、透景生命、神州细胞） 固态电池 工信部等七部门联合印发的