2026/09/29-(早）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/09/29（早）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 并购：新华传媒 机器人：襄阳轴承 AI影视：博纳影业 AI安全：中新赛克 汽车：众泰汽车 ## 二、英伟达发布AI安全平台 英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。英伟达表示，该平台本可以阻止今年7月OpenAI模型攻击抱抱脸。OpenShell可以在智能体运行时提供安全边界，AI代理一旦企图访问未授权文件、发起异常网络连接或执行危险命令，就会被拒绝、记录，甚至被隔离。该软件既可部署在英伟达硬件上，也可拓展至安谋、英特尔等第三方平台。Sentry运行于英伟达硬件上，独立于智能体的软件运行环境，持续监控智能体行为，AI代理如果试图越界，能以毫秒级的速度隔离异常代理。 AI安全：中新赛克、启明信息、永信至诚 ## 三、《新型电池产业发展十五五规划》发布 全固态电池初步实现规模化应用 到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长。全链条创新能力持续增强，先进电极材料、新型电解质、高端辅材等取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。 固态电池：金龙羽、上海洗霸、传艺科技 北交所+固态电池：灵鸽科技 ## 四、央视财经：1-8月我国挖掘机出口量超内销 中国挖掘机卖爆全球 根据中国工程机械工业协会最新数据，今年1-8月，我国挖掘机累计出口量超过国内销量，出口同比增长31.8%，增速远超内销。业内人士表示，挖掘机出海的火热，一方面是海外需求的回暖，亚非拉地区矿山开发需求旺盛，叠加城镇化基建投资，拉动中大挖需求持续增长；欧美市场的经销商进入补库周期，AI数据中心建设也带动了制造业修复和小型设备需求上升。另一方面，中国挖掘机企业在产品性能、性价比和服务方面具备综合优势，市场份额持续提升。 挖掘机：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工 ## 五、国新办两场发布会：农业和科技 农业：国新办9月29日上午10时举行新闻发布会，介绍十五五时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。 科技：国新办9月29日下午3时举行新闻发布会，介绍十五五时期推进科技强国建设有关情况。 ## 六、行业要闻 1、上海思璞锐医药科技有限公司宣布，授予默沙东在全球范围内开发、生产及商业化SPR2015的独家权利；思璞锐可以获得4亿美元（折合人民币约26.84亿元）首付款，潜在总价值最高可达21.3亿美元。（贝达药业、药明康德） 2、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。 3、平安中国建设工作会议28日在京召开。 4、上海印发《关于完善商品住房销售制度的通知》。 5、国务院国资委：今年国资央企年度计划安排“六张网”相关投资约2万亿元。 6、字节火山引擎发布 Seedance 影视合作计划，提供 Token 补贴，单项目激励最高达百万。 7、9月28日召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效、促进有效投资有关工作；研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施；听取新污染物治理进展情况汇报。 【9月29日概念股梳理】：新型电池、安全、国企改革、食欲素（医药）等 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、新型电池：9月28日电，工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，其中提出，到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标，推动多领域创新应用。提高柔性电池、异形电池等新型电池在智能可穿戴设备、智慧家庭、移动医疗设备领域的应用水平，巩固扩大新能源汽车、消费电子领域应用规模，拓展“沙戈荒”和高寒地区应用场景。新型电池是以新机理、新材料、新结构、新工艺为核心创新方向的高效电能存储与转化装置或系统，以锂电池、钠电池、液流电池等为代表，具有技术迭代快、应用范围广、辐射带动强的典型特征。 概念股：先导智能、湖南裕能、海博思创、厦钨新能、海顺新材、宁德时代、欣旺达、鹏辉能源、华阳股份、维科技术、贝特瑞、金龙羽、多氟多、天赐材料、当升科技、万润新能、派能科技、容百科技、上海洗霸、华正新材等。 2、安全：就建设更高水平平安中国作出重要指示。强调坚定不移贯彻总体国家安全观，以更高水平平安中国建设保障中国式现代化行稳致远。英伟达发布开放智能体安全平台，全流程防止AI智能体“失控”。 概念股：永信至诚、中新赛克、麒麟信安、启明信息、中孚信息、任子行、亚信安全、海能达、天融信、奇安信、辰安科技、神思电子、同为股份、吉大正元、数字认证、熙菱信息、中孚信息、海康威视、大华股份等 3、国企改革：国资委：开展战略性重组和专业化整合。上海市进一步深化国资国企改革工作会议举行，在服务国家战略、推动产业升级、实现创新突破上展现新作为。 概念股：上海物贸、市北高新、开开实业、第一医药、兰生股份、上实发展、上海九百、华建集团、云赛智联、上海临港、隧道股份、华鑫股份、百联股份、金枫酒业、光明乳业、上海医药、上海电气、华域汽车、交运股份、申能股份、东方明珠、锦江在线、外服控股、龙头股份、开创国际、上海建科、氯碱化工、海立股份、中华企业、锦江酒店等。 4、食欲素（医药）：晚间不少大V在吹食欲素概念，是不是有点懵！我来梳理一下缘由，诺贝尔奖官网公布2026诺贝尔奖揭晓时间，10月5日–12日。其中生理学或医学奖将于10月5日最先公布，而被称为诺奖风向标的拉斯克奖今年9月正式授予斯坦福大学的伊曼纽尔·米格诺特和筑波大学的柳泽正史教授，表彰食欲素相关发现。所以，这是在炒作诺奖预期。其实，早在今年7月份，国家药监局就批准选择性食欲素2型受体（OX2R）激动剂，治疗1型发作性睡病（罕见嗜睡症）的奥普雷顿片上市，用于16岁及以上青少年和成人1型发作性睡病患者。该药品上市为患者提供了新的治疗选择。 概念股：津药药业、康弘药业、先声药业、京新药业、华海药业、九洲药业、凯莱英、博腾股份、富祥股份、药康生物、罗欣药业、莱美药业、博瑞医药、万邦医药等。 5、六张网概念：国常会：推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设。央企“六张网”年度计划投资约2万亿元。 概念股：中国能建、青龙管业、韩建河山、平高电气、许继电气、伟星新材、友发集团、中国外运、密尔克卫、九洲集团、超图软件、协创数据、陕建股份、北京科锐等。 6、深圳本地股：中美双方同意相互支持对方办好APEC领导人非正式会议和G20领导人峰会。公开资料显示，APEC会议将于今年11月18日至19日在深圳举办，昨天深圳本地股有异动。 概念股：雷曼光电、中新赛克、深物业A、深华发A、ST长方、任子行、欣旺达、建科院、健康元、联建光电、海能达等。 7、机器人：广东省委全面深化改革委员会会议：加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。安徽：计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队。2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日在杭州举行。 概念股：卧龙电驱、美湖股份、凌云光、金