2026/09/28-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/09/28-(早) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 传媒：新华传媒、新华文轩 纺织：泰慕士 VNA：东方中科 医药：贝瑞基因 机器人：襄阳轴承 福建：国统股份、平潭发展 ## 二、上交所三季报预约披露时间出炉 上交所上市公司2026年第三季度季报预约披露时间出炉，其中，有研新材拔得头筹，将于10月13日披露三季报。金盘科技、川投能源紧随其后，将于10月14日披露。 ## 三、特斯拉已将其Optimus人形机器人的产量提升约10倍 据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。 机器人：襄阳轴承、大业股份、洛轴股份、科森科技、均胜电子、斯菱智驱 北交所+机器人：丰光精密、万达轴承 ## 四、英伟达加码玻璃基板 联合设备商攻关 英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作。另据韩国科技媒体KIPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。 玻璃基板：沃格光电、彩虹股份、京东方A 北交所+玻璃基板：戈碧迦 ## 五、国新办发布会：中央企业高质量发展 国务院新闻办公室将于9月28日（星期一）下午3时举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会新闻发言人介绍落实十五五规划，推动中央企业高质量发展情况。 央企：中成股份、中国海诚 北交所+央企：中纺标、天纺标 ## 六、央视纪录片《超级工程-曙光8000》 9月25日起，央视纪录片《超级工程-曙光8000》在CCTV-9纪录频道每晚连续播出，首次将这套AI超集群的工程细节完整展现在公众面前。十万颗计算芯片全速运转，持续运行一年半释放的热量，能让西湖里的水瞬间沸腾。液冷研发团队为曙光8000研发专属散热体系。芯片功耗不断提高，传统散热面积有限，团队尝试数十种材料与结构，最终将能找到的自然界散热能力最强的材料——金刚石粉与铜结合，形成金刚石铜合金，其散热能力是铜的两倍以上。 金刚石散热：黄河旋风、恒盛能源、四方达、力量钻石 北交所+金刚石散热：惠丰钻石 ## 七、行业要闻 1、博纳影业：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映。 2、OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。（国安股份、天融信） 3、央视财经：国产重型燃气轮机1小时发电7万度。（东方电气） 4、海外光刻胶涨价潮起，国产验证周期从1-2年缩至6-12月。（彤程新材、国风新材） 5、硫磺8月进口量同比下降65%，平均进口价同比飙升近246%。（粤桂股份） 6、上周四-周五，美股DNA涨超22%，twist涨超16%。（贝瑞基因、华大基因） 7、受供应紧张影响，VR200 物料清单中多个组件的价格大幅上涨，包括内存、ABF 载板、MLCC 和 PCB。（与5月份大摩的拆解报告内容一样） 8、中国信通院何阳：我国初步具备开展算力期货研究条件。 9、高盛：明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元。 10、美国ITC正式对动态随机存取存储器（DRAM）设备及其下游产品和组件（III）启动337调查。 11、中美达成八点成果共识，大熊猫“平平”“福双”已启程赴美，中美同意建立人工智能对话，下次对话将于今年11月举行。 9月28日：AI网络安全、海峡两岸、对美外贸出口、医药等概念股梳理 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、AI网络安全：中美同意建立人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益，下次对话将于今年11月举行。外交部回应美方介绍访问成果时用“超级智能”代替“人工智能”：中美元首会晤时进行了深入讨论，中方重视美方立场，也尊重美方提法。9月27日讯 OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。9月26日讯据报道，Meta Platforms的AI产品Muse被发现存在安全漏洞，该漏洞可能影响用户数据和虚拟环境安全。为此，Meta准备加强风险提示。 概念股：奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三六零、天融信、永信至诚、亚信安全、中孚信息、迪普科技、美亚柏科、信安世纪、国投智能、拓尔思、麒麟信安等。 2、海峡两岸：9月30日上午10点，国台办将举行新闻发布会。24日，对台海陆空立体交通重大进展！厦金大桥关键工程合龙！近期岛内讨论“一国两制”台湾方案和统一问题的声音日益增多，国防部：统一将根除“台独”祸根乱源，消弭台海战火隐患。 概念股：平潭发展、奥佳华、福建水泥、海峡创新、漳州发展、厦门港务、厦门国贸、福日电子、闽发铝业、厦门空港、建发股份、厦门象屿、安井食品、圣农发展、天马科技、安妮股份、中国武夷、厦工股份等 3、对美外贸出口：美方提到了300亿降税商品的细节，中国卖给美国产品的包括小家电、玩具、节日装饰品和儿童汽车座椅等。 概念股：新宝股份、奥飞娱乐、高乐股份、星辉娱乐、德昌股份、莱克电气、小熊电器、华凯创意等 4、医药：国家发改委官微，生物制造为未来产业发展打造新引擎。周五，港股生物医药概念股逆势上扬。金斯瑞生物科技涨超8%，凯莱英涨近4%，药明生物、药明康德涨超2%，药明合联涨近2%。Nanexa宣布，已与减肥药巨头诺和诺德签署一项价值11.65亿欧元的药物技术合作协议。根据协议，诺和诺德获得Nanexa原子层沉积（ALD）药物递送技术平台的全球独家授权，用于特定治疗性多肽药物，适应症涵盖肥胖症与2型糖尿病。 概念股：恒瑞医药、药明康德、君实生物、荣昌生物、百利天恒、科伦药业、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、博腾股份、海思科、诺诚健华、成都先导、翰宇药业、常山药业、美诺华等。 5、三季报：据上交所网站，上交所上市公司2026年第三季度季报预约披露时间出炉，其中，有研新材拔得头筹，将于10月13日披露三季报。金盘科技、川投能源紧随其后，将于10月14日披露。10月又进入业绩窗口期了，后面关注三季报业绩线，上交所三季报预披露时间表已经出来了，深交所一般是9月30日收盘后公布。 概念股：有研新材、金盘科技、川投能源、一鸣食品、宇通客车、宇通重工、高能环境、海通发展、海天股份、国光连锁等。 6、人形机器人：9月25日电，据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。媒体持续关注特斯拉团队长三角审厂情况。 概念股：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克、杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精