2026/09/23-(早）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/09/23（早）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 传媒：新华传媒、新华文轩 医药：南华生物、哈药股份 CPU：禾盛新材、综艺股份 AI应用：南威软件 氧化锆：华瓷股份 地产：我爱我家 ## 二、联合国人工智能与国际安全会议 1、联合国安理会计划在当地时间23日召开人工智能与国际安全会议。OpenAI 创始人奥尔特曼亲自到安理会现场汇报，发言预计将重点介绍OpenAI为确保AI安全、让技术惠及全球采取的措施，以及推动国际协调和建立共同安全标准的必要性。 2、OpenAI计划允许第三方机构在其人工智能模型开发周期的早期阶段，对其模型的安全风险进行审查，这是其为应对外界对该技术潜在危害日益加剧的担忧而采取的持续举措之一。 3、据报道，DeepSeek以及月之暗面等其他中国人工智能公司已受邀发言。 4、美国财长贝森特表示，中美谈判团队讨论了建立人工智能对话机制，称可能设立一个通报机制。 AI安全：国安股份、天融信、中新赛克、永信至诚 ## 三、厄尔尼诺致印尼镍加工中心被迫减产 或影响约10万吨镍生铁产量 据报道，由于厄尔尼诺现象引发的干旱导致冷却、保护设备所需用水供应不足，印尼一主要镍加工中心的冶炼厂将被迫削减产量。知情人士称，本次减产可能影响约10万吨镍生铁产量。根据伍德麦肯兹的估算，该园区年产能约420万吨，即月产能35万吨。 镍：华友钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、中伟新材 ## 四、超3.1亿元消费券 全国国庆文化和旅游消费月启动 1、2026年全国国庆文化和旅游消费月正式启动。消费月期间，各地将举办超2万场次文旅活动，发放超3.1亿元消费券等消费补贴，为居民游客假期出游提供更丰富的选择、更舒心的体验。 2、国务院新闻办公室将于9月24日（星期四）上午10时举行新闻发布会，介绍十五五时期推进文化和旅游高质量发展有关情况。 旅游：桂林旅游、西藏旅游、陕西旅游、云南旅游、华天酒店 ## 五、行业要闻 1、沙特重启东西向输油管道，伊朗外长与美特使在纽约会晤，伊朗称伊美会晤为传达重开海峡条件。（中工国际、北方国际） 2、阿里巴巴表示将全力投入AI基础设施建设，目标是到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。（数据港、杭钢股份） 3、美股量子计算概念股IonQ盘后涨超10%，公司展示业界首个端到端实时量子纠错解码器。（国盾量子、国仪公司、科大国创） 4、Viking Therapeutics(VKTX)宣布，其GLP-1/GIP受体激动剂VK2735皮下注射剂型，在肥胖症成年患者中的维持期数据表现优异，消息公布后，公司股价上涨35%。（美诺华、翰宇药业） 5、字节在海外正式推出AI短剧与视频制作平台：Dramagic。（欢瑞世纪、掌阅科技） 6、上海调研时强调，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。 【9月23日概念股梳理】：AI个人智能体、存储及端侧AI芯片、人形机器人、医药医疗等 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、AI个人智能体：9月22日，千问在云栖大会上宣布加速打造Personal Agent，并公布在健康、理财、生态等多个方面最新进展。过去一天全球科技圈的热词是【muse】，这是meta最新推出的消费级agent，目前仅面向美国、加拿大地区的用户开放，上线不到两周登顶IOS免费榜首，google play美区第一，用户安装已经超过300万。千问与 Muse 的相继动作，为市场提供了一个直观信号：随着模型在记忆、判断和自主执行等方面的能力提升，AI 助理正从聊天和简单问答，进入能够处理真实事务、并在持续交互中逐步理解用户的新阶段。有海外媒体将这一变化概括为“面向普通用户的 Personal Agent （个人智能体）时代终于到来”。 概念股：普联软件、鼎捷数智、汉得信息、易点天下、南兴股份、用友网络、泛微网络、金山办公、中科创达、蓝色光标、万兴科技、南威软件、合合信息、税友股份等 2、存储及端侧AI芯片：美股存储概念股普涨，闪迪涨超6%，美光科技涨5%，希捷科技涨超4%，西部数据、SK海力士涨超3%，迈威尔科技涨约2%。佰维存储拟投资45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期。9月22日，消息面上，摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。云端ASIC放量验证了专用AI芯片的大方向，端侧芯片则承接了这一叙事扩散。 存储芯片概念股：长鑫科技、佰维存储、兆易创新、江波龙、德明利、普冉股份、东芯股份、澜起科技、香农芯创、北京君正、深科技等。 端侧AI芯片概念股：瑞芯微、博通集成、乐鑫科技、恒玄科技、全志科技、晶晨股份、北京君正、富瀚微、炬芯科技、国科微、星宸科技、芯原股份等。 3、人形机器人：上海重磅调研查看机器人应用展示：纵深推进“人工智能+制造”，推动人工智能更好赋能先进制造业发展。9月22日，澎湃新闻从消息人士处独家获悉，小鹏机器人已完成供应链审厂及核心零部件定点，量产进程进一步推进。长三角前8个月出口机器人160亿元 比去年同期猛增3倍。 概念股：方正电机、兆威机电、绿地谐波、汉宇集团、柯力传感、鸣志电器、双环传动、汇川技术、埃斯顿、拓普集团、奥比中光、昊志机电、丰立智能等 4、医药医疗：美股生物制药概念股Viking Therapeutics Inc.（VKTX）涨超35%，创2024年2月份以来最佳单日表现。宁波中东欧医药交易（集采）平台上线，是全国首个面向中东欧等国的专业化医药交易平台。公费流感疫苗从5.5元涨至9元。降压疫苗有了新进展，打一针数月不需用药。最有希望治愈乙肝的基因疗法已进入人体试验：不切DNA就能关闭病毒“开关”。 概念股：南华生物、百花医药、哈药股份、华仁药业、千金药业、五洲医疗、义翘神州、新华制药、百花医药、北陆药业、键凯科技、美诺华、戴维医疗、美康生物、健信超导、天益医疗、英特集团等 5、AI安全：9月22日，路透社援引消息人士的话报道称，中国AI企业DeepSeek的创始人梁文锋或受邀参加本周联合国安理会会议，介绍人工智能带来的各类风险，月之暗面等中国企业也受邀参会。该消息人士还称，梁文锋不打算出席会议，并提醒相关安排仍存在变数，可能在最后一刻发生调整。DeepSeek与Moonshot目前暂未回应置评请求。 概念股：中新赛克、奇安信、永信至诚、安恒信息、天融信、深信服、绿盟科技、三六零、迪普科技、亚信安全、中孚信息等 6、金属镍：据媒体援引知情人士报道，由于厄尔尼诺现象引发的干旱导致冷却、保护设备所需用水供应不足，印尼一主要镍加工中心的冶炼厂将被迫削减产量。知情人士还称，本次减产可能影响约10万吨镍生铁产量。 概念股：洛阳钼业、盛屯矿业、华友钴业、中伟新材、格林美、高能环境、飞南资源等 7、短剧：字节在海外正式推出AI短剧与视频制作平台：Dramagic。（捷成股份、中文在线） 8、农