2026/09/18-(晚）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/09/18-(晚) 机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 9月18日复盘 ## 一、重磅财经信息 住建部：现房销售是大势所趋；我国房地产进入存量时代 ## 二、大盘表现 沪指涨0.94%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.25%，科创50涨2.88%。 沪深京三市成交额接近2.1万亿，较昨日放量逾2000亿。 ## 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 次新股 涨停板：托伦斯、马矿股份、锡华科技、惠科股份、陕西旅游、锡华科技、海安集团、道生天合 其他强势股：C沈鼓、固德电材 先进封装 摩根士丹利最新发布的行业研报指出，依托AI产业高速发展的强劲驱动，先进封装赛道具备长期增长潜力，预计到 2029 年国内先进封装市场规模将达到千亿级别。 涨停板：托伦斯、华天科技、中旗新材、惠科股份、和顺石油 其他强势股：拉普拉斯、三佳科技、长电科技、通富微电 半导体设备 业内人士透露，有韩国半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上。 涨停板：托伦斯、柏诚股份 其他强势股：华峰测控、富创精密、中科飞测、拓荆科技 芯片 9月17日，华为全联接大会2026在上海启幕。华为发布业界首个采用NPO技术的昇腾960超节点，并升级鲲鹏超节点、推出OceanStor M900 AI记忆存储系统；基于灵衢UnifiedBus统一互联，构建Agentic超节点集群，支持百万卡超大规模集群。 涨停板：博通集成、诚邦股份、盛景微 其他强势股：普冉股份、云天励飞、翱捷科技、燧原科技、摩尔线程 光刻胶 日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%。其中现货散单涨幅达32%-38%。 涨停板：华软科技、肯特催化、和远气体 其他强势股：西陇科学、安集科技 光通信 华为发布业界首个采用NPO技术的昇腾960超节点，并升级鲲鹏超节点、推出OceanStor M900 AI记忆存储系统。 涨停板：共进股份、华盛昌、远望谷、华资股份、电科思仪 其他强势股：联特科技、铭普光磁、太辰光、中石科技、长光华芯、长芯博创 纺织服装 近期机构研报指出，轻工出口链韧性仍强，低估值高分红内需龙头具备防御价值；新消费标的随新品周期启动和团队改革，基本面修复弹性值得关注。 涨停板：华纺股份、龙头股份、七匹狼、真爱美家、奥康国际、浙江正特 人形机器人 特斯拉开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂工作。 涨停板：科森科技、祥鑫科技、沈阳机床、大亚圣象、精达股份 其他强势股：万向钱潮、拓普集团 网络安全 《半导体存储介质块擦除技术指引》《电子产品回收过程中的信息清除管理指引》《移动智能终端信息清除技术指引》等3项网络安全标准实践指南正式向社会发布。 涨停板：海量数据、格尔软件、浩瀚深度、高凌信息 其他强势股：永信至诚、绿盟科技、中新赛克、深信服 电网设备 TrendForce集邦咨询估算，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。 涨停板：太阳电缆、中超控股、中电鑫龙、新宏泰 其他强势股：红相股份、顺钠股份、汉缆股份 房地产 “十五五”时期将推动住房公积金高质量发展。将扩大住房公积金制度覆盖面，支持个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员自愿缴存住房公积金，进一步增强公积金制度的普惠性。 涨停板：万科A、绿地控股、世联行 其他强势股：新城控股、招商蛇口、保利发展、滨江集团 零售 1-8月份，社会消费品零售总额327569亿元，同比增长1.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额301764亿元，增长2.7%。 涨停板：国光连锁、国芳集团、上海九百 其他强势股：中央商场、新华百货、三江购物 AI制药 诺和诺德与Anthropic宣布达成合作，双方将利用Anthropic的人工智能（AI）模型及Claude Science支持药物发现与研发。 涨停板：南华生物、瑞康医药、合富中国 其他强势股：泓博医药、百普赛斯、贝瑞基因、义翘神州、金域医学 传媒 机构预计，2026年我国短剧行业的市场规模预计攀升至1210亿元。 涨停板：内蒙新华、国脉文化、新华文轩 农业 全球领先的风险咨询公司Verisk Maplecroft 在周四发布的一份报告中表示，极端天气灾害将加剧亚洲的粮食安全风险，并可能在印度、印尼和菲律宾等脆弱的国家引发动荡。 涨停板：金健米业 其他强势股：苏垦农发、福建金森 旅游 国庆假期首日（10月1日）火车票于9月17日开售，双节旅游热度持续走高。9月16日，美团数据显示，今年中秋国庆机票预订量同比增长44%。 涨停板：陕西旅游 其他强势股：西域旅游、众信旅游、华天酒店 大金融 涨停板：华鑫股份、华金资本 其他强势股：广发证券、瑞达期货、财达证券 ## 赛特新材 战略升级“真空+”，热管理多场景成长可期 公司升级一体两翼战略，VIP板为业务基本盘、真空玻璃为左翼增长极、“真空+”多元应用服务为右翼衍生赛道。 1）VIP主业：家电领域VIP受益于冰箱能效新规，老旧库存消耗后预计Q4能够看到量增成果。公司为VIP龙头，市占率约40%，具备技术/客户/渠道等综合优势。同时率先开拓新能源车电池、工业特种保温、建筑保温等多样化场景，贡献增量收入。 2）真空+：真空技术衍生赛道包括航空航天、半导体链、先进制造等高科技领域，有望打开全新增长空间。依托长期积淀的技术储备，公司推进真空技术在半导体精密制造、温控封装等高端领域的落地应用，第二曲线蓄势待发。 公司从单一家电VIP供应商升级为真空热管理综合平台，短期冰箱能效新规驱动量增，中期真空玻璃、新能源热管理放量，长期有望在高端热控领域实现深耕。小而美、高弹性标的。 ## 三祥新材 小金属铪持续紧缺，公司锆铪分离投产在即 铪是AI小金属王者、海外多渠道确认小金属铪的高度紧缺 1. 加拿大公司Neo：Q2业绩高增，系铪等小金属价格创下历史新高，公司指出，铪需求旺盛，已签订单持续至2027年 2. 美国ATI：公司是西方仅有的三家能生产高纯铪的公司，带动先进合金业务EBITDA利润率22%（去年同期为14%），铪涨价也惠及了公司高温合金定价。公司明确国防和特种能源的铪还会持续紧缺 国内铪价格维持高位、出口量上升有望带动价格上行 99.99%的氧化铪价格950w/吨，较年初上涨50w，6月铪出口也创下历史新高，百川盈孚明确，锆铪分离工艺复杂，行业产出水平偏低，整体现货增量有限，构成价格底部支撑 6月铪出口1.6吨近几年新高，出口上量有望带动国内价格上行，叠加国内先进存储前驱体产能、燃机产能上量，我们判断国内铪价将逐步向国际接轨（海外金属铪1亿/吨） 投资建议： 考虑到先进存储、燃机、商业航天等需求持续旺盛，供给端扩产困难，公司是小金属铪品种唯一核心标的，未来几年有望实现业绩持续高增，重点推荐！ ## 汇量科技 新Infra即将上线，继续推荐 公司新Infra预计10