2026/09/17-(早）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考）

2026/09/17（早）机构研究总结和市场消息汇总解读（非专业交易意见仅供参考） ## 盘前热点事件 ## 一、昨日热点 氧化锆：华瓷股份 炭黑：龙星科技 PCB：澳弘电子 光通信：通鼎互联、中瓷电子 光刻胶：西陇科学 硅片：中晶科技 黄酒：会稽山 电力+福建：闽东电力 ## 二、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59% 美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。 信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。 欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。 磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技 光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技 ## 三、芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出 由芒果伯璟创制、芒果灵创技术支持的AI学术纪录片《台湾岛纪》，将于9月17日至24日每周一至周四19:30，在湖南卫视、芒果TV同步播出，带领大众“翻阅典籍”，上溯数千年，见证“宝岛成长记”。 《台湾岛纪》是首部全面梳理中国台湾史的纪录片，也是首部画面全部由AIGC生成的长片，该片共5集。 AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线 ## 四、《文化和旅游发展“十五五”规划》印发 《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。 旅游：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业 ## 五、华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍 1、华为预测：到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。 2、央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。 Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技 ## 六、TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大 根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。 自2026年起，供需开始背离，2028年后明显放大；至2030年，预估全球数据中心电力需求容量将达490.7GW，在其他用电需求满足的前提下，电网可供数据中心使用的容量为222.6GW，供需缺口达268GW。 电网：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技 电力：闽东电力、乐山电力、华电辽能、华银电力 ## 七、行业要闻 1、蜂助手：正在适配英伟达/昇腾/瀚博等算力服务器。（互动平台） 2、国新办将于9月18日（星期五）上午10时举行发布会，介绍十五五时期推进住房城乡建设事业高质量发展有关情况。（世联行、我爱我家） 3、诺和诺德与 Anthropic 达成合作，用 Claude 大模型加速新药研发。（泓博医药） 4、华为全联接大会2026将于9月17日至19日在上海举办。 5、豆包二代手机努比亚NaviX Ultra发布，国补到手价5499元起。 6、英伟达宣布与Emerald AI、谷歌成立联盟，共同推进灵活AI数据中心建设。 7、沙特据称寻求在数日内恢复关键输油管道一半的输送能力，国际油价下跌。 8、宁德时代将于近日回应相关车企选择其他供应商传闻。\ 9月17日：AI算力、芯片半导体、文化旅游、豆包手机等概念股梳理 ## 一、昨夜发酵消息精选。 1、AI算力： 9月16日，华为举办"以行动，至未来”探索智能世界系列报告线上发布会，正式发布《智能世界2035:从愿景到行动》与《全球数智化指数(GDII)2026》两大研究成果。其中华为预测，到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。 概念股：中科曙光、中际旭创、新易盛、浪潮信息、润泽科技、光环新网、数据港、奥飞数据、铜牛信息、科华数据、英维克、申菱环境、宝信软件、城地香江、拓维信息、优刻得、光迅科技等。 2、芯片半导体：美股英特尔逆市涨超4%，英特尔陈立武，当前仅能满足50%的CPU需求，14A工艺预计2027年投产。SK海力士回应“与英特尔洽谈在美生产存储芯片”：正探索各种方案，尚未敲定任何具体计划。消息称苹果正在研发使用自研芯片的企业级服务器，已与英伟达洽谈采用网络技术。存储扩产超预期，设备厂商上修全年订单，核心组合重视测试设备平台化公司。 概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、澜起科技、普冉股份、东芯股份、北京君正、德明利、香农芯创、同有科技、朗科科技、长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、精测电子、金海通等。 3、文化旅游：文化和旅游部近日印发《文化和旅游发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。 概念股：宋城演艺、锋尚文化、首旅酒店、锦江酒店、中青旅、岭南控股、丽江股份、天目湖、祥源文旅、中国中免、众信旅游、石基信息等。 4、豆包手机：9月16日，搭载豆包AI手机助手的努比亚NaviX Ultra（俗称“豆包手机”）正式发售，销售额一秒破亿。该手机依托新推出的屏幕自动化操作声明协议（SAEP）30天规则公示机制。该手机共有黑、粉、白、蓝四种配色。价格方面，512GB有两个定价，分别是5999元和6499元，1TB定价7499元。 概念股：中兴通讯、长鑫科技、京东方、豪鹏科技、中科创达、鹏鼎控股、联创电子、天音控股、福日电子、水晶光电等。 5、地产：周五上午，国新办发布会住建部副部长陈绍旺将出席，事关“十五五”住房城乡建设高质量发展。新华时评：有力有序落地房地产新政推动市场稳定健康发展。 概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、我爱我家、天健集团、福星股份、中国中冶、北新建材、东方雨虹、城投控股、深振业A等。 6、光刻胶：据行业媒体报道，近期日系光刻胶厂商集中释放调价消息，JSR、东京应化、信越化学宣布自 2026 年 10 月 1 日起，面向全球客户更新光刻胶报价，产品整体上调 15%。其中高端 ArF 系列长协报价上调 16%–22%，HBM 配套浸没式 ArF 涨幅最高可达 24%；KrF 常规牌号上调 9%–14%，3D NAND 厚膜专用 KrF 上调 18%–20%。本次调价是年内第三轮集中提价，按照约定，存量长协合约期内维持原有价格，仅在合约到期后的新订单执行新定价